Молодой психиатр Телегин оказывается в необычной ситуации в клинике, когда его первый пациент Феликс, обнаруженный с телом в багажнике, ставит под сомнение его профессиональные принципы. Феликс, который подозревается в убийстве, страдает от раздвоения личности. Именно его различные состояния становятся неожиданным ключом к раскрытию других преступлений, совершающихся в клинике. Каждое расследование и разговор с Феликсом погружают Телегина в тяжелое прошлое пациентов, заставляя его пересмотреть свои профессиональные и личные границы.
Телегин, привыкший к четким схемам и протоколам, чувствовал, как почва уходит из-под ног. Феликс, в одном из своих "просветлений", мог цитировать Ницше и рассуждать о морали, а в другом – превращался в озлобленного, рычащего зверя, отрицающего всякую связь с убийством. Именно этот зверь, как ни странно, выдавал детали, которые ускользали от внимания полиции.