Учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что обычная жизнь не обеспечит семью и что впереди — долги и тяжёлое будущее, он принимает радикальное решение: использовать свои знания для варки метамфетамина.
В помощь он берёт Джесси Пинкмана, бывшего ученика, которого когда-то сам помог исключить из школы. Джесси уже имел опыт производства наркотиков, но недавно потерял и партнёра, и лабораторию из-за рейда УБН. Теперь их пути снова сходятся, и вместе они вступают на опасный путь, где каждое действие несёт риск для жизни и морали.